Gestion de votre Patrimoine

Parce que votre situation est unique, gérer votre patrimoine ne se résume pas qu’à des chiffres.
Grâce à une stratégie unique et personnalisée, loin des solutions toutes faites, ensemble sécurisons l’avenir de votre famille.

Mon rôle, en tant que votre conseiller, est de vous apporter une vision à 360° et de construire avec vous cette stratégie sur mesure. Il ne s’agit pas simplement d’investir, mais de structurer intelligemment vos actifs pour atteindre vos objectifs. Cet accompagnement s’articule autour de plusieurs piliers fondamentaux, de la préparation de votre retraite à l’optimisation de vos investissements.

Je vous invite à découvrir ci-dessous les principaux leviers que nous pouvons actionner ensemble pour faire fructifier votre patrimoine.

Votre Projet d'Achat Immobilier, Accompagné de A à Z

L’acquisition d’une propriété, que ce soit votre cocon familial ou un investissement, est une décision majeure. Le marché immobilier actuel est complexe et la recherche peut être épuisante. C’est pourquoi je propose un accompagnement proactif qui va bien au-delà du simple financement. Mon service de recherche dédié est conçu pour vous faire gagner un temps précieux tout en sécurisant votre décision. Après avoir défini ensemble votre projet, je sollicite mon réseau à travers un mandat pour prospecter et visiter les biens qui vous correspondent. Je vous accompagne ainsi de la négociation du prix d’achat jusqu’à la signature de l’acte authentique pour défendre vos intérêts. Étant votre unique interlocuteur, je garanti la faisabilité du projet en toute fluidité.

L'Assurance-Vie : Le Couteau Suisse de Votre Patrimoine

L’assurance vie : pilier central de la gestion de patrimoine en France.
Un véritable couteau suisse financier capable de s’adapter à l’ensemble de vos projets. Valoriser votre capital, préparer votre retraite ou bien financer les études de vos enfants, l’assurance vie un atout majeur grâce à sa fiscalité successorale unique.
Mon rôle, vous guider dans l’évolution et la transmission de votre capital à vos bénéficiaires (enfants, conjoint ou autre) via différents leviers ( Impôts, Garanties Accidents de la vie, Actions, SCPI, OPCVM etc. ).

Optimiser Votre Fiscalité

L’optimisation fiscale : Une démarche pour réduire votre pression fiscale.
Comment ? Grâce à mon expertise et via différents leviers légaux (LMNP, Penil, Denormandie, Malraux, Donations, PEA, Locations AirBnB etc.)

Préparer Votre Avenir : Le Plan d'Épargne Retraite (PER)

Préparer votre retraite : Une démarche incontournable.
Le système par répartition montrant ses limites, se constituer une épargne personnelle n’est plus une option mais une nécessité pour maintenir votre niveau de vie. Mon rôle, sélectionner le PER le plus performant en fonction de la stratégie définie ensemble pour optimiser son principal atout : un avantage fiscal et patrimonial pour vous offrir une sérénité financière durable.